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股權融資業務

在金融行業,海通先后擔任了浦發銀行、民生銀行、深發展銀行、交通銀行、建設銀行、華泰證券等金融企業IPO或再融資的主承銷商和保薦人;我國第一家赴海外上市銀行—交通銀行上市財務顧問;我國第一家私募發行商業銀行次級債券—民生銀行次級債券主承銷商;我國第一支境內發行的優先股—農業銀行優先股主承銷商;我國第一家上市銀行通過重大資產收購信托牌照—浦發銀行收購上海信托財務顧問。在高科技領域,用友軟件、上海貝嶺、中國海誠、新天科技、高盟新材、三豐智能、開爾新材等項目的成功發行也為海通在高科技領域的承銷業績寫下了濃重的一筆;金風科技首次公開發行并上市是中小板最具影響力的項目之一,成為清潔新能源領域的里程碑事件。2017年天目湖旅游作為近三年首家上市的旅游企業,以及國內第一家上市的水利風景區經營企業,在A股市場具有示范性的意義。

富有社會責任感,大力支持國家戰略

海通投資銀行大力支持推動產融結合、精準扶貧、“一帶一路”等國家重大戰略。2017年保薦上市的嘉澤新能是年度第一單扶貧IPO,也是寧夏地區14年來首家主板上市公司,該項目作為精準扶貧標桿項目,受到證監會充分肯定;2018年保薦上市的金力永磁是“稀土王國”、紅色革命老區江西贛州首家磁材A股上市公司,國家推進稀土戰略資源深加工制造典型代表;2018年保薦上市的嘉友國際、永新光學項目是國家“一帶一路”“中國制造2025”戰略的經典案例。海通投資銀行以推動國家科技創新和產業升級為己任,目前正在為中微半導體、中芯國際等國家重點創新企業A股上市提供服務。

經典案例

2013-2014年中國重工定向增發項目,募集資金84.8億元人民幣,用以收購軍工重大裝備總裝資產及業務等。

2015-2016年招商蛇口吸收合并招商地產項目,是國內首例A+B股同時換股吸收合并轉換為新A股上市公司的案例。 

2016-2017年CEC(中國電子)旗下長城電腦和長城信息重大資產重組項目,涉及三家兩地上市公司和兩家核心軍工企業,重組資產規模達400億元,其中涉及吸收合并、資產注入、軍工證券化、資產置出等多項資本運作。該項目獲2017年第十屆新財富中國最佳投行評選最佳財務顧問項目獎、入選2016年境內十大并購案例、交易所2016年案例課題。

均勝電子定向增發項目募資83.20億元收購全球排名第四的汽車安全領域KSS公司和歐洲排名前五的車載信息系統產品TS公司,這是公司投資銀行協助均勝第三次海外并購業務,為海通從事跨國并購業務積累了良好的市場口碑。該項目獲2017年第十屆新財富中國最佳投行評選最佳再融資項目獎。

 

債券融資業務

專業的服務團隊

一線業務人員全部為碩士研究生以上學歷,九成以上員工畢業于清華、北大、人大、南開、中財等國內名校,五成以上擁有海外留學經歷,多名員工擁有CPA、CFA、ACCA、律師等執業資格證書。

完善的營銷和銷售網絡

設立債券融資總部、北京債券融資部、上海債券融資部三大區域部,人員覆蓋全國范圍。其中,在各區域部中心城市北京、上海、西安、成都、廣州、武漢、青島等地設有辦公場所,重點服務區域及周邊客戶,形成了以大型商業銀行、保險公司、基金公司為基礎的固定收益類金融產品銷售網絡,對市場上的各類機構已實現全面覆蓋。

卓越的創新能力

具有卓越的債券定價能力和創新能力,產品設計在中國債務資本市場上創造了若干個第一次,并多次在困難的市場環境下通過創新發行方案的設計為客戶實現了較低成本的融資,獲得了市場的認可和好評。 

各個品種承銷規模均排名行業前列,業務發展較為均衡,是覆蓋債務資本市場全品種的券商之一。 2017年三季度完成債券主承銷項目319期;承銷金額1,427.40億元;承銷金額排名第6位,承銷項目只數排名第3位;企業債券表現突出,市場排名第一位。

經典主承銷案例

2016年1月國內首單綠色金融債券——“16浦發綠色金融債01”。

2016年04月國內首單綠色企業債券、首支H股上市公司發行的境內企業債券——“16京汽綠色債01”。

2016年05月 國內第一支區域項目集合債券——“16廣東恒建債”

2017年02月國內首單與金價掛鉤的固定+浮動利率混合債券——“17黃金債 

2017年07月作為首批債券通主承銷商,承銷“17中鋁業SCP007BC”

2017年12月國內首單創新創業金融債券——“17齊魯銀行債”

2018年06月國內首單用于新舊動能轉換重大工程的債券——“18兗礦MTN008”

2018年07月國內首單政府與社會資本合作(PPP)項目專項債券——“18珠實專項債”

 

并購融資業務

國資國企改革項目包括:

豫園股份收購復興集團旗下百億地產業務;陸家嘴現金收購集團金融類資產;上海電氣剝離虧損資產同時注入集團優質資產;上海文廣集團旗下百視通吸收合并東方明珠;華誼集團旗下核心主業注入雙錢股份;光明集團旗下房地產業務注入海博股份;百聯集團旗下友誼股份吸收合并百聯股份;上汽集團零部件業務整體借殼巴士股份;五礦集團重組中鎢高新。

混合所有制改革項目包括:

國望高科借殼東方市場;綠地集團借殼金豐投資;城投控股引入戰略投資者弘毅投資;新南洋重大資產重組。

民營企業并購重組包括:

巨人網絡借殼世紀游輪;安通物流與安盛船務借殼黑化股份;海航集團旗下西安民生重大資產重組;華峰超纖跨界重組經營雙主業;金盾股份一次重組“矛 ”“盾 ”兼收切入軍工領域。

 

新三板與結構融資業務

海通致力于為中小企業提供新三板股份制改造、推薦掛牌、融資、并購重組、持續督導、信息披露、做市交易、轉板上市、股權激勵、股份登記托管等全產業鏈專業化服務,引導中小企業借力資本市場,實現跨越性發展。

專業扎實的業務團隊

團隊項目成員均為國內外名校碩士及以上學歷,具備注冊會計師、律師或行業分析師等專業資質。國有企業和集體企業改制、紅籌架構回歸、上市公司子公司掛牌、境外并購、借殼上市等復雜案例的運作都為團隊積累了豐富的實戰經驗;同時新三板私募股權融資市場,也鍛煉了團隊專業的市場定價能力和精準的股票銷售能力。

強大密切的業務協同力

掛牌、融資、做市等業務齊頭并進,圍繞客戶需求實施本地化服務,實現中小企業服務與資源對接價值最大化。

快速高效的執行力

首批取得新三板主辦券商和新三板做市商資格。成功為180多家企業掛牌、融資或并購重組,產生了雷神科技、安泰股份、佳龍股份、張鐵軍航天檢測、賽科星等一批在業界有影響力的項目;利用強大的資本優勢,為華強方特等91家優秀企業提供做市服務,幫助企業實現市場價格發現和撮合交易,促進流動性,為后期資本運作打下良好的交易基礎。

 

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