海通證券 ?
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上海海通證券資產管理有限公司

上海海通證券資產管理有限公司(以下簡稱“海通資管”)是海通全資子公司,于2012年7月開業,注冊資本為22億元人民幣,是目前國內注冊資本金雄厚的券商系資產管理公司之一。在“2018年券商行業高峰論壇暨中國·金鼎獎”評選中榮膺“最佳固收資管團隊”及“最佳固收投資經理(三年期)”獎項,在2018年中國證券報主辦的“金牛理財產品”系列評選中,榮獲“2017年度金牛券商集合資產管理人”稱號,“海通新興成長”和“海通月月贏”榮獲“2017年度金牛券商集合資管計劃”稱號。

集合資產管理業務

為中等凈值(5萬元以上)機構和個人提供限定性和非限定性集合資產管理計劃。其中對于凈值在100萬元以上的客戶提供“小眾化”專屬的集合資產管理計劃。產品序列覆蓋了風險收益水平由低至高的各類投資業務。 

單一資產管理業務

為高凈值(1000萬元以上)機構和個人客戶提供高端專屬的定制服務,投資范圍在符合國家法律法規要求的基礎上由雙方協商確定。在股票質押、市值管理、量化對沖投資等單一業務模式上均獨具特色,股票質押、市值管理規模、交易金額都在業內名列前茅。 

專項資產管理業務

針對特定目的的客戶提供資產管理服務。相比普通的集合資產管理業務,專項資產管理業務具備更靈活的投資范圍和業務模式。2008年獲得中國證監會批準的QDII業務資格,通過集合計劃、單一計劃、專項計劃受托投資于全球市場。投研團隊充分運用QDII戰略性資源為客戶實現境外資產配置,以開闊的國際投資視野、海通集團化的優勢、優秀的主動管理能力和滿足客戶多元化投資需求的優質服務能力,打造全方位資管服務平臺。 

銀證保信平臺合作業務

擁有固收、量化、權益、另類投資等業務線的投資管理團隊,可為各類型機構投資者提供專業化、定制化的全業務線的合作與服務。各類機構可以理財資金或自有資金委托投資于資管單一計劃,管理人依據與委托人的約定投資于指定的資產,獲取投資本金和收益;單一計劃資產投資可在法律法規允許的范圍內靈活配置。

管理人根據資金端及資產端需求提供市場詢價、交易撮合等價值服務,或依據資金端客戶訴求,為其量身定制集合、單一等投資產品,努力為客戶創造價值。

資產證券化業務

整合海通證券的資源優勢為機構投資者提供資產證券化(ABS)的承攬、承做、銷售全流程服務,幫助機構獲得融資并提升資產流動性。 

保險資金受托投資管理業務

深刻把握保險資金的負債和成本特點,通過單一資產管理計劃、專項資產管理計劃,為保險資金進行專戶或專項投資管理。

 

海富通基金管理有限公司

海富通基金管理有限公司(以下簡稱“海富通”)成立于2003年4月,是中國首批獲準成立的中外合資基金管理公司之一。總部設于上海,在北京、深圳設有分公司,并設有海富通資產管理(香港)有限公司和上海富誠海富通資產管理有限公司兩家子公司。主要業務包括公募基金、企業年金、專戶、全國社保、投資咨詢及海外業務,管理資產總規模為2118億元人民幣。

公募基金

目前已擁有52只公募產品,包括股票型、混合型、債券型、貨幣市場型、QDII型和FOF型等基金,可滿足各類投資者不同風險偏好的投資需求以及提供差別化的公募產品解決方案,管理規模突破733億元。

專戶業務

作為首批獲得特定客戶資產管理業務資格的基金管理公司,在專戶業務管理領域有近10年的投資管理經驗,能夠為各類高凈值客戶和專業機構提供靈活高效的投資服務。目前專戶業務規模超過411億元。 

企業年金、養老金基金

作為國家人力資源和社會保障部首批選聘的企業年金基金投資管理人之一,海富通多年來一直致力于為大型、特大型企業提供企業年金基金的投資管理服務,先后受托擔任了中國石油、國家電網、建設銀行等近80家大型企業超過407億元的企業年金基金的投資管理人。

全國社保、基本養老保險服務

2010年海富通獲選為全國社保投資管理人,2016年12月又被全國社會保障基金理事會選聘為首批基本養老保險基金投資管理人,目前兩類業務的管理規模已超過120億元。 

投資咨詢及海外業務

2013年以來,海富通及子公司曾先后為野村證券、新韓銀行等QFII多個海內外投資組合提供投資咨詢服務,同時也提供RQFII公募產品服務,以滿足海內外投資者多元化的投資需求,目前投資咨詢及海外業務規模超28億元人民幣。 

 

富國基金管理有限公司

富國基金管理有限公司(以下簡稱“富國基金”)于1999年成立,是經中國證監會批準設立的首批十家公募基金管理公司之一,注冊資本為5.2億元人民幣,總部設于上海,在北京、廣州、成都設有分公司,并擁有富國資產管理(香港)有限公司和富國資產管理(上海)有限公司兩家子公司。2003年加拿大蒙特利爾銀行參股,富國基金成為“老十家”公司中第一家實現外資參股的基金公司。

富國基金擁有公募、社保、基本養老、年金、養老目標基金、專戶、QDII、RQFII(通過香港子公司)的管理資格和QFII投資顧問業務。截至2018年11月30日,富國基金旗下公募產品121支,涵蓋股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型在內的各類基金產品,產品設計上包含普通開放式、定期開放式、分級類、LOF、ETF等品種,公募資產規模2089.83億元(剔除貨幣市場基金口徑)。

 

海富產業投資基金管理有限公司

海富產業投資基金管理有限公司(以下簡稱“海富”)是由海通和法國巴黎投資管理BE控股公司(原比利時富通基金管理公司)合資組建報經國家主管部門批準設立的,是我國第一家產業投資基金管理公司。海富注冊地在上海,注冊資本為1億元人民幣。目前管理中比基金及海富成長基金兩支基金,管理規模60億元。

海富管理中國——比利時直接股權投資基金(以下簡稱“中比基金”)十多年來,秉承“安全、穩健”的投資理念,主要投資于中國境內具有高科技內涵、處于成長期的中小企業,尤其是擬上市中小企業。海富成長基金重點關注先進制造、清潔技術、大健康、大消費、TMT行業。截至2018年11月底,中比基金及海富成長基金共投資了79家企業,累計投資金額約34.27億元,其中辰州礦業(SZ002155)、云海金屬(SZ002182)、金風科技(SZ002202)、海利得(SZ002206)、中元華電(SZ300018)、華友鈷業(SH603799)等25家企業已在上海、深圳證券交易所成功上市。

海富公司于2015年榮獲“中國最佳外資私募股權投資機構Top50”、“十年成就獎”;2016年榮獲“年度中國最佳外資私募股權投資機構Top50”、“中國私募股權投資機構100強”;2017年榮獲“年度中國最佳外資私募股權投資機構Top50”、“中國文化產業十佳投資基金”。


海通開元投資有限公司

海通開元投資有限公司(以下簡稱“海通開元”)是海通設立的專業從事私募股權投資管理業務的全資子公司,注冊資本為106.5億元人民幣。海通開元旗下設立了6家私募股權管理二級子公司(海通吉禾、海通創新、海通新能源、海通創意、海通并購、海通新創)。

海通開元及下設私募股權管理公司重點關注和跟蹤有著良好誠信記錄、商業模式成熟清晰并有著獨特核心競爭力的成長中的中小型公司,專注于TMT、金融、大消費、文化產業、醫療健康、新技術、新能源、環保、信息安全、智能制造等景氣度上升階段國家支持行業的投資機會。

海通開元投資的項目中已先后有多個項目登陸國內資本市場,包括: 東方財富 (SZ.300059)銀江股份 (SZ.300020)新天科技 (SZ.300259) 閩發鋁業 (SZ.002578)愷英網絡(SZ.002517)保隆科技(SZ.603197)泰瑞機器(SH.603289)上海雅仕(SH.603329)銀龍股份 (SH.603969)瑞斯康達(SH.603803)玲瓏輪胎(SH.601966)東珠景觀 (SH.603359)。


海通吉禾股權投資基金管理有限責任公司

海通吉禾股權投資基金管理有限責任公司(以下簡稱“海通吉禾”)是經中國證監會批準,由海通開元控股的股權投資基金管理公司,是海通重要的產業投資基金募集與管理平臺之一。海通吉禾2010年在上海成立,注冊資本為5000萬元人民幣。秉承“行業導向,價值創造”的投資理念,海通吉禾致力于: 

發掘行業中的優秀企業,幫助企業做大做強; 

發揮資金杠桿作用,助推行業縱深發展和資源整合,促進產業集群發展,形成產業競爭優勢;

借助豐富的資本運作經驗和渠道資源,積極幫助企業尋求IPO上市或參與上市公司并購重組,提升資產證券化水平; 

憑借深入的行業洞察力、高效的投資決策機制和專業的增值服務,發現和提升企業價值,為投資人實現較好的投資回報。

海通吉禾秉承“政府引導、市場運作、規范管理、支持創新”的原則管理運營,在管理的多支基金中,以政府為依托的有限合伙人的出資占比都達到35%以上。海通吉禾在盤活當地國有資本的同時,發揮地方政府資金的杠桿作用,結合自身的專業優勢,投資區域內的高成長性企業。

截至目前,海通吉禾通過旗下管理基金在全國范圍內已完成40個項目投資,主要涉及的投資領域為現代農業、現代服務業、醫療健康行業,投資金額超過11億元。 

 

海通創新資本管理有限公司

海通創新資本管理有限公司(以下簡稱“海通創新”)是海通旗下從事私募股權投資管理業務的專業性投資管理平臺,成立于2011年2月,注冊資本5000萬元人民幣。重點關注航空航天相關技術等長周期行業以及處于景氣度上升階段、受國家鼓勵和重點扶持的戰略性新興行業。

海通創新擁有一支富有戰斗力的專業合格、專心專注的投資管理隊伍,倡導和培育濃厚的績效文化氛圍,健康和諧的工作環境以及科學有效的職業生涯發展觀,持續打造員工、公司、投資人、所投企業“四位一體”的利益共同體。截至2018年,海通創新在管基金規模近30億元人民幣,總計投資企業80余家,已有多家企業通過上市、并購和股權轉讓等方式退出。海通創新通過多元化的資本運營手段,深度挖掘各類價值及資源錯配的投資機會,通過IPO、借殼上市、并購出售等方式,積極創造多途徑的退出通道和機會,創造價值,實現價值。

 

海通創意資本管理有限公司

海通創意資本管理有限公司(以下簡稱“海通創意”)是在國家“深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮”的大背景下,經由上海市人民政府和中國證券監督管理委員會批準,伴隨著上海文化產業股權投資基金(以下簡稱“上海文化基金”)一同設立的,其注冊資本為1.2億元人民幣,受海通開元控股。

截至目前,海通創意管理了6支文化產業基金以及多支專項基金,實際管理的資產規模約80億元人民幣,位居文化產業投資領域前列。旗下管理的基金主要包括上海文化基金、湖南芒果海通創意文化投資合伙企業、廣東南方媒體融合發展投資基金和3支海通數媒基金。

海通創意成立至今,一直深耕于文化產業,旗下管理的基金及所投資的項目均與文化產業相關,目前已投資70多個項目,總投資額60多億元,其中部分項目已實現退出,為投資人帶來了良好的投資回報。

 

海通新能源股權投資管理有限公司

海通新能源股權投資管理有限公司(以下簡稱“海通新能源”)由海通開元投資有限公司與遼寧能源投資(集團)有限責任公司于2013年7月共同發起設立,注冊資本為5,000萬元人民幣,是公司控股的專業另類投資、產業投資管理公司之一。目前,海通新能源受托管理遼寧海通新能源低碳產業股權投資基金等多支基金,基金總規模為50億元人民幣。

海通新能源聚焦于新能源、低碳環保、先進制造、半導體等與清潔技術相關的核心行業,為企業提供包括股權投資、夾層投資、并購投資、財務顧問、管理顧問在內的一站式系統解決方案;同時為投資人提供股權投資基金、結構性投資基金產品,并為客戶提供交易型、融資型和服務型產品在內的系統解決方案,深度滿足客戶需求。 

 

海通并購資本管理(上海)有限公司

海通并購資本管理(上海)有限公司(以下簡稱“海通并購資本”)成立于2014年4月,注冊資本1億元人民幣,是由海通控股的、以管理并購股權投資基金為主要業務的專業基金管理公司。目前海通并購資本擔任上海并購股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“上海并購基金”)的基金管理人。

上海并購基金是經上海市人民政府批準(滬府【2011】73號),由海通聯合多家大型集團發起設立的上海第一支券商系并購基金,總規模100億元,首期規模30億元,主要通過控股型并購、股權投資等多種方式,利用券商的優勢,聚焦于為企業、集團或上市公司提供兼并收購、產業整合投資、并購咨詢、并購融資、股權融資等一體化、多維度的綜合性服務,為企業的高效運行及資本化運作提供保障,是產業結構調整、轉型升級的重要金融工具。

截至目前,海通并購資本旗下管理的基金已完成近20個項目投資,累計投資金額近40億元。


海通新創投資管理有限公司

海通新創投資管理有限公司(以下簡稱“海通新創”)是由海通開元攜手上海市黃浦區政府、合肥市廬陽區政府、合肥興泰金融控股(集團)有限公司等地方政府及大型國有企業共同發起設立的以股權投資為主業的專業投資管理平臺,注冊資本為1億元人民幣。海通新創運用股權投資、并購投資、債權投資、夾層投資等多元資本工具,為企業提供綜合金融解決方案和投后增值服務。

海通新創管理的首支基金為海通興泰新興產業投資基金,總規模50億元人民幣,首期規模10億元人民幣。

 

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